Au réveil, Raphaël assiste à la métamorphose des invités et de l'environnement qui devient chaotique et avec de mauvaises odeurs. Au milieu de ce chaos apparait, satisfait, Taillefer, figure du diable et de la mort. Raphaël réalise le charactère néfaste et dangereux de la débauche. L'histoire de taillefer et de son crime est racontée dans la nouvelle : "L'Auberge rouge de Taillefer".