2 Portfoliomanagement-Prozess

• Die Anlagestrategie Zinsertrag bzw. Fixed Income setzt sich aus 10% Geldmarkt, 90% Obligationen und 0% Aktien zusammen
• Die Anlagestrategie Einkommen bzw. Yield setzt sich aus 10% Geldmarkt, 65% Obligationen und 25% Aktien zusammen
• Die Anlagestrategie Ausgewogen bzw. Balanced setzt sich aus 10% Geldmarkt, 45% Obligationen und 45% Aktien zusammen
• Die Anlagestrategie Wachstum bzw. Growth setzt sich aus 10% Geldmarkt, 25% Obligationen und 65% Aktien zusammen
• Die Anlagestrategie Kapitalgewinn bzw. Equity setzt sich aus 10% Geldmarkt, 0% Obligationen und 90% Aktien zusammen
• Bei der Depotanalyse stellt man sich die Frage ob das vorhandene Depot zur ermittelten Anlagestrategie des Kunden passt.
• Bei der Depotanalyse stellt man sich die Frage ob die Gewichtung der Anlagekategorien stimmt und ob es Klumpenrisiken hat
• Bei der Depotanalyse schaut man ob die Risikoverteilung stimmt und ob es Branchenrisiken, Währungsrisiken oder Länderrisiken hat
• Bei der Depotanalyse schaut man ob es einzelne Titel mit schlechten Zukunftsaussichten hat
• Bei der Depotanalyse schaut man ob die Fälligkeit der Titel gestaffelt sind