září 1942 - únor 1943 - bitva u Stalingradu. Největší německá porážka na východní frontě. Němcům se do poloviny listopadu podařilo obsadit téměř celé město. V listopadu (19.-22. 11.) ale Sověti provedli velkou protiofenzivu (protiútok koordinoval maršál Žukov) a podařilo se jim obklíčit německé jednotky (generál Paulus, během bojů byl povýšen na maršála). Zpočátku mohli Němci obklíčení směrem na západ prolomit a ustoupit, ale Hitler ústup zakázal, neboť ho Göring ujistil, že Luftwaffe stačí letecky zásobovat obklíčené vojáky a Hitler plánoval, že nový protiúder Sověty zažene zpět. (velká chyba, měl stáhnout jednotky dokud to šlo) To se nestalo, protože letecké zásobování bylo nedostatečné a vyprošťovací útok selhal. V únoru 1943 německá vojska kapitulovala, celá armáda padla do zajetí i s maršálem Paulusem. V bitvě hrálo velkou roli jméno města - Stalin ho chtěl za každou cenu udržet, Hitler za každou cenu dobýt. Ve stalingradském kotli bylo nakonec obklíčeno 250 000 německých a rumunských vojáků. Z nich asi 100 000 padlo, 47 000 raněných bylo evakuováno a 91 000 bylo zajato (včetně maršála Pauluse). Ze zajetí se po válce vrátilo jen 6 000 vojáků, zbytek umřel v sovětských lágrech